9月19日消息，根据华尔街日报报道，由于社会老龄化加剧，适龄劳动人口减少，中国制造业自动化进程不断加速。
根据《机器人行业贸易组织国际机器人联合会》（International Federation of Robotics，IFR）的最新数据，2021年中国工业机器人的安装量同比增长45%，超过243000台，这个数量几乎与世界其他地区的数量总和相当。
加速制造业的自动化进程，不仅是为了缓解劳动人口压力，还有助于中国工厂承接更高精密度的任务。华尔街日报称，这是中国发展为更高收入水平国家的必经之路。
自2013年中国成为世界最大AI工业机器人市场后，国内对于AI工业机器人市场的认知从观望变为共识，并在近两年被推上高潮。

1、工业机器人安装量占全球一半，中国是全球机器人最大市场
目前，中国仍是全球机器人制造商的第一大市场。IFR数据显示，2021年中国安装工业机器人的数量超过243000台，占全球总量的一半，这个数字是是美洲和欧洲工厂之和的两倍。但是，中国生产线上机器人的普及率仍然落后于美国、日本、德国、韩国等制造业强国。
七国集团（Group of Seven）是由美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大七个发达国家组成的发达经济体。世界大型企业联合会（Conference Board）的数据显示，2021年中国制造业的每小时产出是七国集团平均水平的四分之一，是美国平均水平的五分之一。
联合国数据显示，尽管中美贸易局势紧张，西方国家也加剧了对过度依赖中国产品的担忧，但中国仍是名副其实的世界工厂，其制造业产值占全球29%。
冈久昌（Manabu Okahisa）是日本机器人制造商安川电机（Yaskawa Electric）中国分公司的负责人，他说：“中国采购机器人的速度反映了企业尝试新技术的意愿。中国是一个制造业强国，当有新事物出现时，它会迅速尝试。”
浪潮迭起的时候，也是泡沫最大的时候。于是，矛盾的现象产生了：
一边，刚性需求增多，市场持续扩容，新的入局者不断涌入，产品供不应求以至于厂商近期纷纷提价。
另一边，国内AI工业机器人公司持续亏损，国内市场尚未主导，国际市场难以突破。
当下国内AI工业机器人赛道，正处冰火两重天这一矛盾的中间态。

2、火之歌：顺势而为，野心勃勃
生产力是制造业的灵魂，制造业是国力比拼的根基。
人口红利退潮，制造业需求不减，工业生产最关键的任务指向重构生产力，安全、稳定、灵活、柔性的机器人成为破解难题的胜负手。
全球AI工业机器人市场，一直以来被海外巨头把持，尤以发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”为代表。
中国AI工业机器人产业起步时间落后至少二十年，但在知耻而后勇的奋进中，从仰望者走向同行者，甚至摇落一子，将”四大家族“之一的库卡机器人变成自己的全资子公司，而后者是德国工业4.0的象征。
中国AI工业机器人已连续九年销量居世界首位。近日，国际机器人联合会（International Federation of Robots）公布的一组数据则更为直观，2021年中国AI工业机器人安装量达24.33万台，同比增长44%，组装了全球一半的AI工业机器人。
中国AI工业机器人产业已经不可同日而语，到今天为止，应用范围已覆盖国民经济 60 个行业大类、168 个行业中类，产量对比2015年更是增长了十倍。
机器人产业园区、机器人企业急剧增多，天眼查数据显示，我国AI工业机器人相关企业超11.4万家，其中，2021年新增注册企业超4.6万家，增速达到72.97%。
资本大量涌入，去年机器人和智能制造领域融资130起，其中过亿元融资54起，全年融资总额共计超232亿元，同比增长47%。
资本的看好，又直接推动了整个产业链走向高估值，成立不久即拿到多轮融资的“幸运儿”不在少数。
研发投入上，AI工业机器人产业链相关上市公司加大研发投入，据不完全统计，今年上半年，在31家产业链上市公司中，近六成的研发支出实现同比增长。
AI工业机器人领域，国外厂商是先行者，在主流市场如光伏、锂电、电子等行业根基深厚。
作为后来者，研发方面本土机器人企业也在逐步成长，精密减速器、智能控制器、实时操作系统等核心部件的研发都取得了进展。部分细分领域已走到行业前列，而在光伏、锂电池等主流赛道，也在许多招标项目中敢与国际一二线品牌互争高下，如像埃斯顿、埃夫特等。
AI工业机器人制造方面，除了形成了自己的工业机器人「国产四小龙」：新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控四家企业。也涌现出珞石机器人、李群自动化、极智嘉、海柔创新、节卡机器人、大族机器人等越来越多的AI工业机器人创业企业，他们从本体制造到系统集成，相互比拼软硬件能力。
行业高景气之下，大量创业公司选择细分产品或应用切入，部分选择方向够大，足够领先的企业也接连脱颖而出。
中国AI工业机器人的发展历程，是一首旋律高昂的“火之歌“：逆势崛起、野蛮生长、野心勃勃。

3、冰之叹：大而不强，国产替代为时尚早
要想攀登金字塔，就只能从底部慢慢走上去，除此之外，别无他法。
就像一株芽儿的生长，总免不了旁逸斜出的部分。国内AI工业机器人不断融资的喜报中，也掺杂着诸多矛盾。
一边，劳动力密集型行业，刀具制造、缝制、电子产品装配等细分场景的制造业客户，找不到合适的产品、方案和供应商；一边是国产AI工业机器人厂商在新老玩家扎推的汽车等行业，焊接、搬运、上下料等场景红海鏖战，在高成本、低毛利的困境中奋力挣扎。
另一个令人担忧的现象是，红火的赛道中还燃着部分“虚火”。
AI工业机器人领域的成长的确迅速，但“高端产业低端化”、“低端产品产能过剩”这两个已不再新鲜的现象，仍旧像两座大山，重重地压在国内厂商的肩上。
技术难度大的高端制造领域，国外厂商依旧牢牢把控着话语权。
以AI工业机器人的三大核心零部件为例，控制器、伺服电机、减速机的成本约占整机成本的70%，然而其核心技术、相关专利等基本由四大家族垄断，尤其是控制器，四大家族在中国控制器市场的份额超过80%。
可以说，国产AI工业机器人企业追赶的成果，更多体现在速度、数量上，而非质量上。
纵观国内产业链，人头攒动之处，是技术壁垒最低的下游集成类公司，根据MIR DATABANK统计的1092家集成商样本数据，本土集成商占比达95%以上。
以广东东莞为例，该地区从事与机器人产业相关企业超200家，但大多数或购买国外设备集成，或采购国外核心零部件组装，有知识产权的不到1/3。
除此以外，国内集成商还具有规模小、竞争分散的特点。
除了汽车焊接集成领域存在营收规模超3亿元的企业，营收超1亿元的企业不足百家，大部分更是徘徊在3000万元以下。
至于含金量更高的上游核心部件与本体制造公司，不仅为数较少，且核心壁垒有待加强。
原材料成本上涨、供货周期延长、人力和物流成本上升背景下，行业供需失衡也正在发生：市场侧，非标复用率低、资源分散，企业使用成本普遍偏高；供给侧，本体厂商、系统集成商均苦于研发成本高、进口替代难度大，量产难度大。
产业链不同环节也出现了分化明显：上游核心零部件喜忧参半、中游本体利润普遍下滑、下游系统集成商大部分增收不增利。
回首我们的发展历程，小到元器件，大到行业应用场景，都是通过模仿得来的，真正掌握核心技术的并不多。
当下，国内厂商虽已在机器人核心部件精密减速器、伺服电机等研发上取得了“点”的突破，但在性能方面还有很大差距，尚需一段时日追赶。
有业内专家公开表示，许多企业宁可冒着维护麻烦的危险买二手进口产品，也不愿使用本土品牌。
国内厂商想要获得本土客户的青睐，只有在性能上与四大家族产品相似，同时极力压缩价格，才能被勉强加入企业的斟酌名单中。

4、核心零部件国产化进度如何？
当前我国的工业机器人核心零部件国产化水平不一，差距很大。控制器的进度最为喜人，减速器则面临较多技术难题。
减速器：RV减速器成为“卡脖子”的关键
全球减速器市场被日本垄断多年。RV减速器巨头纳博特斯克占据了全球60%的减速器市场，而谐波减速器领先者哈默纳科紧随其后，占据了15%的市场。
纳博特斯克于2003年9月成立于日本，在RV减速器领域深耕近20年，因“高精度、高刚性、长寿命”以及“小尺寸、轻重量”等特点而在全球范围内广受好评。哈默纳科于1970年成立于日本，深耕谐波减速器领域长达50余年。而国内相关企业开始研发减速器的时间较晚，在经验积累及实践验证周期上难以赶超日企。
相对而言，谐波减速器的国产化程度较高。由于仅有三个零部件，机械构造较为简单，且哈默纳科的专利于2008年到期，国内厂商开始把握住学习及研发的机会。
当前，哈默纳科仍然在中国占据较大的市场份额，紧随其后的是国内厂商绿的谐波和来福谐波。这两家企业均有着十余年的研发经验，其谐波减速器产品在输出转速、传送精度等性能上与哈默纳科差距较小，但在精度保持使用寿命、传动效率等方面仍有差距。
一方面，国产谐波减速器的价格较低，且交货周期较短，因此拿下了许多国内机器人厂商的订单。例如，绿的谐波和来福谐波的同类型产品比哈默纳科低40%~50%，平均交货周期约为2个月（哈默纳科为10个月）。绿的谐波在国内机器人厂商中的占有率预计已达80%。
但另一方面，国内厂商的产能仍然较低。来福谐波在2019年产能刚刚迈过月产2万台，绿的谐波在2019年的产能仅为9万台，而哈默纳科在2018年即达到180万台。
目前减速器国产替代进程只能算刚起步，距离国际先进水平仍有不小差距。
且由于哈默纳科产品线更丰富、覆盖范围更广，且在全球范围内与机器人本体制造龙头厂商具备稳固的合作关系，为之提供的供货价更低、供货规模更大。如何打入现有供应链，建立上下游关系，也是国产制造商必须面对的挑战。
在RV减速器领域，由于其组成零件更复杂、承载强度更高，导致制造难度和产线投资规模都远大于谐波减速器。RV减速器的核心难点在于各项工艺的精密配合，例如材料选择、齿面热处理、加工精度、成组技术、装配精度等，配合不够精密就会影响产品的磨损及寿命。
例如，纳博特斯克的RV减速器可保持10000小时的平均寿命，且精度和刚度不会随着使用时间增加而下降。而国产产品的寿命低于6000小时，且在使用中存在噪声和发热等不正常现象，这意味着减速器内部存在齿轮啮合不良，有超额摩擦、磨损现象。
因此，我国在RV减速器领域与国际水平差异较大。部分龙头企业如双环传动、秦川机床、南通振康、中大力德等，目前的年产量均不足10万台。而据纳博特斯克估计，其2026年的年产量将达到200万台。

结语
越是混沌的市场，越需要“量”，越是清晰的市场，越需要“质”。
AI工业机器人市场诚然还是一个不成熟的市场，其增长何时能给巨额投资以回报，暂时难以解答。
好的一面，行业正在告别过去粗犷式的扩张和爆发，慢慢回归理性和价值创造。
在这一共识下，AI工业机器人领域的成长，需要耐得住寂寞。长期来看，具备核心技术，找准核心价值，并不断拓展下游市场应用的公司有望脱颖而出。
行业的冷热交织只要控制在理性限度内，整体而言利大于弊。